Einblick in Südkoreas Wettlauf, einer der größten Waffenhändler der Welt zu werden

Südkorea nutzt ein 13,7-Milliarden-Dollar-Waffengeschäft mit Polen – Seouls größtes aller Zeiten –, um den Grundstein für einen militärisch-industriellen Moloch zu legen, von dem die Verteidigungsunternehmen beider Nationen hoffen, dass er den Waffenhunger Europas bis weit in die Zukunft stillen wird.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums stiegen die Waffenverkäufe Südkoreas im Jahr 2022 von 7,25 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf über 17 Milliarden US-Dollar, da westliche Länder sich bemühten, die Ukraine zu bewaffnen, und die Spannungen an anderen Brennpunkten wie Nordkorea und dem Südchinesischen Meer zunahmen.

Der Waffenhandel mit Polen, einem wichtigen NATO-Mitglied, umfasste im vergangenen Jahr Hunderte von Chunmoo-Raketenwerfern, K2-Panzern, selbstfahrenden Haubitzen vom Typ K9 und FA-50-Kampfflugzeuge. Der Wert des Deals und die Anzahl der beteiligten Waffen machten es selbst unter den größten Verteidigungsunternehmen der Welt zu einem herausragenden Unternehmen.

Südkoreanische und polnische Beamte sagen, dass ihre Partnerschaft ihnen helfen wird, den europäischen Waffenmarkt auch über den Ukraine-Krieg hinaus zu erobern, wobei Seoul schneller als andere Länder hochwertige Waffen liefern wird und Polen über Produktionskapazitäten und eine Vertriebspipeline nach Europa verfügt.

Reuters sprach mit 13 Unternehmensleitern und Regierungsbeamten, darunter auch direkt an dem Deal beteiligten Personen, die sagten, die Vereinbarung biete eine Blaupause für den Einsatz internationaler öffentlich-privater Partnerschaften und Konsortien, um Seouls Reichweite zu vergrößern und sein Ziel zu erreichen, eine der größten Waffen der Welt zu werden Lieferanten.

"Die Tschechische Republik, Rumänien, die Slowakei, Finnland, Estland, Lettland, Litauen und andere dachten darüber nach, Verteidigungsprodukte nur in Europa zu kaufen, aber jetzt ist es bekannter, dass man sie zu einem niedrigen Preis kaufen und schnell liefern lassen kann." Koreanische Unternehmen", sagte Oh Kyeahwan, ein Direktor von Hanwha Aerospace, der an dem Polen-Deal beteiligt war.

Südkoreanische Unternehmen geben die Stückpreise ihrer Waffen nicht bekannt, die häufig zusammen mit Begleitfahrzeugen und Ersatzteilen verkauft werden.

Laut einer Studie von NH Research & Securities hatte Hanwha Aerospace bereits einen Anteil von 55 % am globalen Haubitzenmarkt – eine Zahl, die mit dem Polen-Deal auf schätzungsweise 68 % steigen wird.

Durch den Deal wurden Konsortien aus südkoreanischen und polnischen Unternehmen gegründet, die die Waffen bauen, die Kampfflugzeuge warten und den Rahmen für die Belieferung anderer europäischer Staaten schaffen werden, sagte Lukasz Komorek, Direktor des Büros für Exportprojekte bei der staatlichen polnischen Rüstungsgruppe ( PGZ).

Dazu gehört auch der Bau südkoreanischer Waffen in Polen in Lizenz, sagten Beamte in Seoul und Warschau. Ab 2026 sollen 500 von 820 Panzern und 300 von 672 Haubitzen in polnischen Fabriken gebaut werden.

"Wir wollen nicht nur die Rolle des Subunternehmers, Technologietransferanbieters und Käufers spielen", sagte Komorek. "Wir können sowohl Synergien schaffen als auch unsere Erfahrungen nutzen, um die europäischen Märkte zu erobern."

Sash Tusa, ein Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtanalyst bei der in Großbritannien ansässigen Agency Partners, sagte, dass beide Länder zwar über gut etablierte Verteidigungsindustrien verfügen, die langfristigen Pläne jedoch auf Hürden stoßen werden. Er sagte, der politische Wind könne sich drehen und die Nachfrage nach Waffen wie Haubitzen und Panzern verringern.

Selbst wenn Produktion und Nachfrage anhalten, könnten die europäischen Länder eigene Abkommen mit Südkorea anstreben, ähnlich denen Polens – Koproduktionsabkommen, die Arbeitsplätze schaffen und die Industrie ankurbeln könnten, sagte Tusa.

"Für einige Länder könnte es bei sehr, sehr geringem Volumen funktionieren", fügte er über die von Polen vermittelten südkoreanischen Waffenverkäufe hinzu und erörterte die Herausforderungen, mit denen die gemeinsame Operation konfrontiert sein könnte.

SCHNELLE LIEFERUNG

In einer Fabrik von Hanwha Aerospace an der Südküste Südkoreas produzieren sechs riesige automatisierte Roboter und mehr als 150 Produktionsmitarbeiter 47 Tonnen schwere K9 für Polen.

Die selbstfahrenden Geschütze verwenden 155-mm-Munition nach NATO-Standard, verfügen über computergestützte Feuerleitsysteme, sind für die einfache Integration in Befehls- und Kontrollnetzwerke konzipiert und bieten eine Leistung, die mit teureren westlichen Optionen vergleichbar ist. Großmächte wie Australien und Indien betreiben sie.

Um der Nachfrage gerecht zu werden, rechnet das Unternehmen mit der Einstellung von rund 50 weiteren Mitarbeitern und weiteren Produktionslinien, sagte Produktionsleiter Cha Yong-su kürzlich bei einem Rundgang. Die Roboter erledigen etwa 70 % der Schweißarbeiten an einer K9 und seien der Schlüssel zur Kapazitätserweiterung, sagte er. Sie sind durchschnittlich acht Stunden pro Tag im Einsatz, können aber bei Bedarf auch rund um die Uhr arbeiten.

"Grundsätzlich können wir jede gewünschte Bestellmenge erfüllen", sagte Cha.

Das Angebot Südkoreas, schneller als fast jeder andere Waffen bereitzustellen, sei ein zentraler Gesichtspunkt gewesen, sagen polnische Beamte. Die erste Lieferung von 10 K2 und 24 K9 traf im Dezember in Polen ein, nur wenige Monate nach der Unterzeichnung der Verträge, und seitdem wurden mindestens fünf weitere Panzer und 12 zusätzliche Haubitzen geliefert.

Im Gegensatz dazu muss Deutschland, ein weiterer großer Waffenhersteller, noch einen der 44 neuen Leopard-Panzer liefern, die Ungarn 2018 bestellt hat, sagte Oskar Pietrewicz, leitender Analyst am Polnischen Institut für Internationale Angelegenheiten.

"Angesichts der begrenzten Produktionskapazität der deutschen Verteidigungsindustrie, die ein wichtiger Waffenlieferant in der Region ist, wird das Interesse der Länder an Südkoreas Angebot möglicherweise nur zunehmen", sagte er.

Führungskräfte der südkoreanischen Rüstungsindustrie sagen, dass dies ein Verkaufsargument für zukünftige Kunden sein wird.

Eine enge Beziehung zwischen dem südkoreanischen Militär und seiner Rüstungsindustrie ermöglicht es ihnen, inländische Aufträge neu zu ordnen, um Platz für die Exportproduktion zu schaffen und die Produktion in der hochindustrialisierten Produktionsbasis des Landes auszuweiten, sagten Beamte.

"Sie haben Dinge in Wochen oder Monaten zusammengestellt, für die wir Jahre brauchen würden", sagte ein leitender Angestellter der europäischen Verteidigungsindustrie, der wegen der Sensibilität der Angelegenheit anonym bleiben wollte.

Ständige Spannungen mit Nordkorea bedeuten, dass die militärischen Produktionslinien des Südens laufen und seine Waffen unter Hochdruckbedingungen entwickelt, getestet und verbessert wurden, sagte Cho Woorae, Global Business and Strategy Vice President bei Korea Aerospace Industries.

Südkorea hatte vor dem Krieg seine Waffen an Polen geliefert, aber die Invasion der Ukraine – die Russland als "Sonderoperation" bezeichnet – habe das Interesse Polens erhöht, sagte Kim Hyoung Cheol, stellvertretender Direktor der Defence Acquisition Program Administration (DAPA).

Nach dem Besuch des polnischen Verteidigungsministers im Mai 2022 zur Beobachtung südkoreanischer Waffen und dem Treffen von Yoon Suk Yeol mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda am Rande des NATO-Gipfels im Juni desselben Jahres war die Bühne für den riesigen Deal bereitet, der einen Monat später abgeschlossen wurde später, sagte Kim.

Südkoreas Waffen sind so konzipiert, dass sie mit US- und NATO-Systemen kompatibel sind – ein weiteres Verkaufsargument. Nach Angaben des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) ist das Land der drittgrößte Waffenlieferant der NATO und ihrer Mitgliedsstaaten und macht 4,9 % der Waffenkäufe aus.

Das liegt weit hinter den USA mit 65 % und Frankreich mit 8,6 %.

GEMEINSAME PRODUKTION

Beamte in Seoul teilten Reuters mit, dass sie Polen dazu überredet hätten, dort südkoreanische Waffen zu produzieren, um die Lieferung an europäische Kunden zu erleichtern.

"Die koreanische Regierung fördert Militärdiplomatie und Verteidigungskooperation, damit sich die Beziehung mit dem Käuferland zu verschiedenen Partnerschaften entwickeln kann, die über eine reine Verkäufer-Käufer-Beziehung hinausgehen", sagte das südkoreanische Verteidigungsministerium in einer Erklärung.

Das polnische Verteidigungsministerium antwortete nicht auf eine schriftliche Bitte um Stellungnahme.

Oh sagte, Hanwha Aerospace betreibt erfolgreiche Vereinbarungen zum Technologieaustausch in Indien, Ägypten und der Türkei.

"Aus diesem Grund glaube ich nicht, dass es hinsichtlich der Kapazität großen Grund zur Sorge gibt", sagte er.

Der Waffenhandel im Jahr 2022 begann damit, dass südkoreanische Unternehmen ein Rahmenabkommen mit der polnischen Regierung unterzeichneten. Diese Unternehmen bildeten Konsortien mit PGZ und seinen Tochtergesellschaften, die den endgültigen Vertrag mit der polnischen Regierung unterzeichneten, sagte er.

"Wir haben nur eine Einheit, ein großes Konsortium, das das gesamte Projekt aus Sicht der Branche vertritt", sagte Komorek und wies darauf hin, dass der Deal viele Projekte umfasste.

"AGENDA FÜR EIN JAHRZEHNT"

Im vergangenen Jahr startete Südkorea seine erste selbstgebaute Weltraumrakete, erlebte den Jungfernflug seines im Inland entwickelten KFX-Kampfflugzeugs und kündigte Deals in Milliardenhöhe an.

"Für die meisten anderen Länder wäre das eine Agenda für ein Jahrzehnt", sagte ein Manager eines europäischen Verteidigungsunternehmens gegenüber Reuters und sprach aufgrund der Sensibilität der Angelegenheit anonym. "Wir haben Korea lange Zeit unterschätzt."

Yoon sagte Reuters letzten Monat, dass Südkorea seine Unterstützung für Kiew über die humanitäre und wirtschaftliche Hilfe hinaus ausweiten könnte, falls die Ukraine Opfer eines groß angelegten zivilen Angriffs werde.

Seoul hat inzwischen zumindest einige südkoreanische Waffenkomponenten für den Einsatz in der Ukraine zugelassen.

Die Verkäufe des Landes in Asien – die laut SIPRI zwischen 2018 und 2022 63 % seiner Verteidigungsexporte ausmachten – erfolgen vor dem Hintergrund regionaler Rüstungsaufrüstungen, die durch Sicherheitsbedenken und die Rivalität zwischen den USA und China vorangetrieben werden.

Südkorea entwickelt gemeinsam mit Indonesien seinen KFX-Kampfjet, und die polnische Führung hat Interesse an diesem Projekt signalisiert. Malaysia kaufte in diesem Jahr fast eine Milliarde US-Dollar an FA-50, und Seoul ist im Rennen um einen Zwölf-Milliarden-Dollar-Vertrag zur Lieferung von Australiens nächstem Infanterie-Kampffahrzeug.

"Asiatische Länder betrachten uns als sehr attraktiven Partner für Verteidigungsabkommen, da wir alle versuchen, uns gegen die zunehmenden Spannungen abzusichern", sagte ein Diplomat in Seoul. "Wir sind ein Verbündeter der USA, aber nicht die USA"