Aktien, Dollar größtenteils flach auf weichen Daten, Unternehmensausblicke

Die US-Aktienindizes schlossen gemischt und der Dollar rutschte am Dienstag etwas ab, nachdem Unternehmen vor einem harten Jahr mit einigen Gewinnrückgängen gewarnt hatten, während die Daten zeigten, dass die US-Geschäftstätigkeit im Januar den siebten Monat in Folge schrumpfte.

Der Flash US Composite Output Index von S&P Global stieg im vergangenen Monat auf 46,6 und lag damit unter einem Wert von 50, wo das Wachstum beginnt. Unternehmen berichteten von einer schwachen Nachfrage inmitten einer immer noch hohen Inflation, die den Ausgaben der Kunden weiterhin entgegenwirkt, wie der Bericht zeigte.

Das reale BIP-Wachstum dürfte in der ersten Hälfte des Jahres 2023 negativ werden, sagte Bill Adams, Chefökonom der Comerica Bank in Dallas, in einer Mitteilung.

"Die Wirtschaft könnte einer Rezession immer noch ausweichen", schrieb er. "Aber die vielen Finanz- und Wirtschaftsindikatoren, die Ökonomen verwenden, um Wendepunkte im Konjunkturzyklus vorherzusagen, deuten darauf hin, dass eine Rezession in naher Zukunft wahrscheinlicher ist."

Der S&P 500 und der Nasdaq schlossen leicht niedriger, nachdem führende Unternehmen wie 3M, Johnson & Johnson, Verizon und GE gemischte Ergebnisse meldeten. Der Dow stieg, als Traveler Cos, American Express und JPMorgan Chase fast die Hälfte seiner Gewinne einbrachten.

Nach Börsenschluss verzeichnete Microsoft Corp einen besser als erwarteten Quartalsgewinn, da ein Umsatzsprung in seiner Cloud-Services-Einheit dazu beitrug, einen Einbruch auf dem PC-Markt auszugleichen, wodurch seine Aktien im nachbörslichen Handel um 4 % anstiegen.

"Was wirklich bestimmen wird, ob der Nasdaq in diesem Jahr weiterhin gut abschneiden wird, ist, wie die Ertragsaussichten aussehen, wobei Microsoft heute beginnt", sagte King Lip, Chief Investment Strategist bei BakerAvenue Wealth Management in San Francisco.

Bis Montag habe der Nasdaq in diesem Jahr aufgrund sinkender Zinssätze und einer Erholung nach deutlichen Rückgängen im vergangenen Jahr um fast 10 % zugelegt, sagte Lip.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,31 %, der S&P 500 verlor 0,07 % und der Nasdaq Composite fiel um 0,27 %.

Früher in Europa verstärkten Daten von S&P Global für die Eurozone die Erwartungen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen am 2. Februar um weitere 50 Basispunkte anheben wird, einen Tag nachdem die Fed die Zinsen voraussichtlich um 25 Basispunkte angehoben haben wird.

Laut der S&P Global-Umfrage kehrten die Geschäftsaktivitäten in der Eurozone im Januar überraschend auf den Wachstumspfad zurück – das jüngste Anzeichen dafür, dass der Abschwung im Block möglicherweise nicht so tief ausfällt wie befürchtet.

Der paneuropäische Index STOXX 600 schloss mit einem Minus von 0,24 %.

Über Nacht schloss der japanische Nikkei auf einem Hoch von mehr als einem Monat und machte alle seine Verluste seit der überraschenden geldpolitischen Änderung der Bank of Japan im letzten Monat wieder wett. Viele asiatische Märkte blieben zum Mondneujahr geschlossen.

Der All-Country-World-Index von MSCI legte um 0,04 % zu und erreichte damit ein neues Fünfmonats-Schlusshoch.

Der Euro notierte unverändert bei 1,0885 $ und hielt sich nahe einem Neunmonatshoch, unterstützt durch die Erwartung, dass die EZB die Zinsen weiter anheben könnte, um die Inflation einzudämmen, ohne sich allzu viele Gedanken über schädliches Wachstum zu machen.

Die Renditen von US-Staatsanleihen waren größtenteils niedriger in einem unruhigen Handel, da die Anleger auf die geldpolitische Sitzung der Fed in der nächsten Woche blickten.

Die Rendite 10-jähriger Schatzanweisungen fiel um 6,8 Basispunkte auf 3,455 %.

Die 10-jährige Rendite Deutschlands lag konstant bei 2,157 %.

Die Rohölpreise rutschten aufgrund von Sorgen über eine weltweite Konjunkturabschwächung und einen erwarteten Anstieg der US-Ölvorräte ab.

US-Rohöl-Futures fielen um 1,49 $ auf 80,13 $ pro Barrel, während Brent um 2,06 $ auf 86,13 $ einpendelte.

Der Goldpreis ging aufgrund eines leichten Anstiegs des Dollars und der US-Anleiherenditen von einem Neunmonatshoch zurück, obwohl Hoffnungen auf langsamere Zinserhöhungen der Fed den Markt stützten.

US-Gold-Futures stiegen um 0,4 % auf 1.935,40 $ je Unze.